Прошло 7 лет после событий в Рассвете. Две семьи Каллен живут мирно и дружно.
Но тут до Вольтури доходят вести об опасных существах " Дети луны" оборотни- намного опаснее чем вервольфы. Все вампиры Европы охвачены этим ужасом. Вольтури отправляются в Лондон чтобы отыскать побольше информации.
Каллены об этом не знают и собираются ехать в Лондон на отдых. Когда самолёт снижается Элис вдруг видит решение Аро.